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中国纸业网2019中国造纸业20强巡礼年度榜单出炉
中国纸业网造纸厂设备:2019-9-29 23:11:47 造纸机械|卫生纸机|铜版纸|瓦楞纸|造纸业
  由中华纸业杂志社出品的一年一度的“中国造纸企业20强巡礼”专题报道,如期在9月推出。过去的一年时间里,中国造纸工业经历了市场振荡波动和行业周期转换,从2018年下半年特别是四季度以来,行业发展明显下行,遭遇了宏观经济减弱、市场需求下降、原材料供给收紧及中美贸易争端升级等多重问题的叠加,行业和企业的生产经营承受了重重困难和挑战,以致于2018年全行业罕见地出现了产量、主营收入、利润总额等主要生产和经济指标的同时下滑。这种态势在2019年也得到了一定的延续,行业正在进入新一轮的深度结构调整期,这就要求造纸企业增强创新能力和抗风险能力,找到新动能,真正实现可持续的高质量发展。

           
    作为中国造纸工业的排头兵,中国造纸20强企业整体上在2018年还是保持了较好的增长,总收入和总产量分别较上年增长了9.8%和5.3%,在行业整体负增长的情形下,中国造纸企业20强在全行业中所占的比例进一步提高,总收入占比达到了60%,总产量占比也接近60%,集中度大幅提升。同时中国造纸企业20强的上榜门槛突破了60亿。说明在行业整体运营增长受阻的时候,以20强企业为代表的龙头企业,更加成为了引领行业经济效益增长的火车头,也理应成为行业走向高质量发展的领导者。
      中华纸业杂志社从2006年开始推出以收入排名的“中国造纸企业20强巡礼”活动。本专题中的数据和资料,是通过对相关企业的调查了解,结合行业报告、企业公告、媒体报道等各种公开信息组织编辑而成,也得到了相关企业的宣传部门或企业报刊编辑部的大力支持。当然,其中不排除有遗漏或不准确的地方。希望更多的读者朋友能持续关注支持这项活动,提出宝贵的意见和建议,从而让这项每年固定的活动不断与时俱进、推陈出新。
 

上榜企业基本概况:阵容整体相对稳定,个别企业上升较快
今年“中国造纸企业20强”的榜单入围企业,有19家企业都是2018年榜单中的上榜企业,唯一的落榜企业是山东泉林集团,由于未能获得其2018年的数据,且该企业可能出现了一些经营生产问题,造成了泉林的此次落榜。新上榜的企业是芬欧汇川(中国)有限公司。需要说明的是,该企业的2018年收入数据,我们是通过芬欧汇川集团全球年报中的数据资料,进行的预估测算(集团2018年销售收入中来自中国的销售收入为11.86亿欧元),未获得芬欧汇川(中国)有限公司的正式数据和相关详情资料。从主要产品来看,文化纸、包装纸、生活用纸的行业龙头企业基本都上榜了20强名单。
从排行榜位次来看,晨鸣、华泰、玖龙、太阳仍然是分别稳居前4,理文和中国纸业,山鹰和恒安,分别较上年互换了位次,分列第5至8位,维达依然排名第9,而亚太森博(山东)较上年前进了3位跻身前10。排名上升的还有宁波中华(从上年第15上升到第12位)、世纪阳光(从上年第20上升到第14位)和江苏荣成(从上年第17上升到第15位)。
与2018年的榜单相比,过去一年来20强企业核心高管层的董事长和总经理职位上,有几家企业的总经理进行了调整,分别是晨鸣、森博、金红叶、金东。如表1。


企业布局:从全国布局到投资海外
图1显示的是20强企业总部或主要生产基地本部的所在地,基本上都是分布于经济发达的华东和华南的沿海地区,区位优势特点还是比较明显。山东、广东、江苏依然是上榜企业较多的地区,山东依然保持着20强分布最多的省份,有6家企业(减少1家);江苏、广东分别各有4家和3家企业入围。

同时,20强企业大多实行了集团化管理和跨地域性投资布局,各自的生产基地布局互有交叉。如晨鸣、华泰在广东都有生产基地,维达、恒安、中国纸业在山东有生产基地,博汇、玖龙、理文等在江苏有生产基地等,地域性特征越来越模糊。大企业集团各自的生产基地除了集中分布在经济发达、人口密集、交通便利的珠三角、长三角和环渤海经济带外,中部(湖南、湖北、安徽、江西)和西南(四川、重庆、贵州、广西)等地亦有生产基地或项目投资建设。

尤其值得注意的是,近年来,国内龙头企业加快了海外投资的步伐,特别是废纸进口新政的实施和国内需求的下降,以及国际贸易争端频发,已积累了一定实力大企业开始以全球战略思维来进行新的投资布局,以更好地实现原料和产品在全球范围内的资源优化配置。这也是中国造纸企业成长成熟的体现。


集中度大幅攀升,大者越大,强者越强效应突显
据国家统计局数据,截至2018年底全国规模以上造纸生产企业数量为2657家,企业数量较上年减少了近百家,主营业务收入8152亿元。今年“中国造纸企业20强”的2018年收入总额达到了近4920亿,与规模以上造纸生产企业主营收入总额相比占60.3%,所占比例同比上升超过了10个百分点;纸和纸板总产量达到了6026万吨,占全国总产量的比例达到57.7%,上升了6个多百分点。20强企业对全行业的贡献度有较大攀升,反映了2018年中国造纸工业在集中度方面提升明显,显然无论是原料政策变化还是环保政策加严,以及市场的波动振荡带来的经营风险,这些都更有利于大企业,或者说大企业的抗风险能力显然更强。如图2~图4。

与上年榜单相比,今年榜单中收入过百亿的企业新增了3家(森博、宁波中华、金海),达到了13家;过200亿的企业新增了2家(山鹰、恒安),同时玖龙和太阳分别突破了600亿和500亿。13家“百亿+”企业收入总额为4300亿元,占20强营收总额的比例为87%,占全国总营收的比例约为53%;7家“二百亿+”企业收入总额为3742亿元,占20强营收总额的比例为76%,占全国总营收的比例约为46%。

晨鸣、华泰、玖龙、太阳这4家企业自2009年以来一直稳居榜单前4位,加上未按照集团总量统计的APP(中国)(其旗下有宁波中华、金红叶、金海、金东、金桂5家企业上榜20强,2018年销售额约589亿元人民币),这5大造纸“豪门”的营收总量超过3300亿,纸和纸板总产量约为3700万吨,大概可占全行业总规模的40%。

增长速度:20强规模增长可观,内在效益增长风险不容忽视
2018年全国造纸行业罕见地出现了产量、主营收入、利润总额等主要生产和经济指标的同时下滑。20强企业整体上在2018年还是保持了较好的增长,总收入和总产量分别较上年增长了9.8%和5.3%,体现了龙头企业的雄厚实力,且产量、规模的增长继续让步于经营效益的增长。不过,值得注意的是,个别20强企业也出现了收入下降,部分20强企业的利润指标也出现下滑,尤其是刚刚公布的上市公司2019年上半年年报显示,不少大企业的经济效益指标也都出现了同比下降,显示行业的形势依然不乐观,需要造纸企业审慎投资扩产,增强创新能力和抗风险能力,实现新旧动能转换,真正实现可持续的高质量发展。尤其20强企业的技术装备水平、环保水平普遍要高于行业整体水平,代表着行业的先进产能和发展方向,显然会对于行业供给侧结构性改革、调整升级和高质量发展方面发挥核心作用,产生重大的影响。在行业困难较多的关键时刻,更要发挥好中流砥柱的领军作用。

门槛破新,榜首微降,平均规模继续攀升
去年的专题报道中曾预测:“预计明年‘中国造纸企业20强’的榜单的上榜门槛很可能突破60亿元,同时‘百亿元俱乐部’的数量将增多,而中国首个营收超千亿元的造纸企业,会不会出现在明年的榜单上呢?”

三个预测应验了两个,今年“中国造纸企业20强”的门槛突破了60亿元,达到了近68亿元,较上年又提升了10亿元;“百亿元俱乐部”的数量增加了3家;不过,仍居榜首的晨鸣纸业集团没有继续高歌猛进,2018年收入为849亿元,较2017年下降了约20亿元,不过仍是唯一一家过800亿元的美高梅娱乐场官网企业集团。

20强企业的平均规模继续上升,平均收入较上年增长了20亿元,达到了246亿元,20强的平均水平超过了“十一五”末2010年的榜首水平。

结合行业目前形势,预计明年“中国造纸企业20强”的榜单可能会保持相对平稳的增长,上榜门槛有望继续上升,相对全行业的集中度也将进一步提升,榜首之争也许会更加激烈!

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